# Mẫu bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng sau cơ cấu lại, hợp nhất hoặc tách công ty > Bản cáo bạch được công ty đại chúng lập để chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng sau cơ cấu lại, hợp nhất hoặc tách công ty theo Phụ lục số 09 Thông tư số 115/2025/TT-BTC. - Danh mục: Khác - Tag: Chào bán trái phiếu công chúng, Tổ chức lại doanh nghiệp, Trái phiếu chuyển đổi - Định dạng: DOCX (Microsoft Word), chỉnh sửa trực tuyến miễn phí - Lượt sử dụng: 0 - Cập nhật: 2026-08-08 - URL: https://hopdongso.com/mau-ban-cao-bach-chao-ban-trai-phieu-chuyen-doi-trai-phieu-kem-chung-quyen-ra-cong-chung-sau-co-cau-lai-hop-nhat-hoac-tach-cong-ty-01KZCD2V0Z293JJW29SK28X86V ## Nội dung mẫu Phụ lục số 09 MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG SAU QUÁ TRÌNH CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG HÌNH THÀNH SAU HỢP NHẤT CÔNG TY KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG SAU TÁCH CÔNG TY (Kèm theo Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (trang bìa) ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY ABC (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm..., Giấy phép thành lập và hoạt động số ... do... cấp ngày... tháng... năm...hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương) (nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số .../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng... năm ...) TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Công ty: ................................ TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành): Công ty: ................................ Công ty: ................................ Bản cáo bạch này và các phụ lục của Bản cáo bạch được cung cấp tại... từ ngày... Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: ................................ Chức vụ: ................................ Số điện thoại: ................................ CÔNG TY ABC(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ..., Giấy phép thành lập và hoạt động số... do ... cấp ngày ... tháng ... năm... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương) (nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên trái phiếu: Loại trái phiếu: Mệnh giá: Tổng số lượng trái phiếu chào bán: Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định: Kỳ hạn trái phiếu: Tỷ lệ chuyển đổi/thực hiện quyền: Thời hạn chuyển đổi/thực hiện quyền: TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: CÔNG TY : ................................ (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành): 1. CÔNG TY : ................................ (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) 2. CÔNG TY : ................................ (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) 3 ................................ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY : ................................ (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY : ................................ (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) MỤC LỤC Trang I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản cáo bạch II. Các nhân tố rủi ro III. Các khái niệm IV. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất trước thời điểm hợp nhất V. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành VI. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự kiến kế hoạch của Tổ chức phát hành VII. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng của Tổ chức phát hành VIII. Thông tin về đạt chào bán IX. Mục đích chào bán X. Kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán XI. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán XII. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư XIII. Ngày tháng, chữ ký, đóng dấu của đại diện Tổ chức phát hành (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Giám đốc Tài chính hoặc Kế toán trưởng), Tổ chức tư vấn, Tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc Tổ chức bảo lãnh phát hành chính XIV. Phụ lục NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH