# Mẫu bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng > Mẫu này dùng để lập bản cáo bạch chào bán ra công chúng đối với trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo Phụ lục số 05 Thông tư số 115/2025/TT-BTC. - Danh mục: Khác - Tag: Chào bán trái phiếu công chúng, Phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công bố thông tin chứng khoán - Định dạng: DOCX (Microsoft Word), chỉnh sửa trực tuyến miễn phí - Lượt sử dụng: 0 - Cập nhật: 2026-08-08 - URL: https://hopdongso.com/mau-ban-cao-bach-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-01KZCD2QCX7FM461CG4W6YDPTM ## Nội dung mẫu Phụ lục số 05 MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (áp dụng đối với trường hợp phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền)(Kèm theo Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (trang bìa) ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY ABC (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày ...tháng ...năm..., Giấy phép thành lập và hoạt động số... do... cấp ngày ...tháng ...năm...hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương) (nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số .../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm ...) TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Công ty: .................. TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành): Công ty: .................. Công ty: .................. Bản cáo bạch này và các phụ lục của Bản cáo bạch sẽ được cung cấp tại: ............ từ ngày: ........ Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: .................................................................................. Chức vụ: ............................................................................... Số điện thoại: ........................................................................ (trang bìa) CÔNG TY ABC (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày ...tháng ...năm..., Giấy phép thành lập và hoạt động số... do... cấp ngày ...tháng ...năm...hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương) (nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên trái phiếu: Loại trái phiếu: Mệnh giá: Tổng số lượng trái phiếu chào bán: Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: Kỳ hạn trái phiếu: Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định: TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: CÔNG TY: .......... (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành): 1. CÔNG TY : .......... (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) 2. CÔNG TY : .......... (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) 3. .......... TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY: .......... (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY: .......... (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU: CÔNG TY: .......... (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) TỔ CHỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (nếu có): CÔNG TY: .......... (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) MỤC LỤC Trang I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản cáo bạch II. Các nhân tố rủi ro III. Các khái niệm IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự kiến kế hoạch VI. Thông tin về đợt chào bán VII. Mục đích chào bán VIII. Kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán IX. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán X. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư XI. Ngày tháng, chữ ký, đóng dấu của đại diện tổ chức phát hành (Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc hoặc Giám đốc; Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng), Tổ chức tư vấn, Tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) (nếu có)