Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH_____Số: ........./..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________………., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)

___________________

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): ..........................................

2. Tên viết tắt: ..............................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................

4. Điện thoại: ........................ Fax:................. Website:..............

5. Vốn điều lệ: ..................................................................đồng.

6. Mã cổ phiếu (nếu có): .........................................................

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: ...................... Số hiệu tài khoản:.............

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do….. cấp lần đầu ngày……, cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính: ………….……….Mã ngành:………….

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ………….………….………….

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ………….………….………….………….……

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: ………….………….………….…….

2. Loại trái phiếu: ………….………….………….…….

3. Mã trái phiếu (nếu có): ………….………….………

4. Mệnh giá trái phiếu: ………….………….……….đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán:………….…………. trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): ………….……….đồng.

7. Giá chào bán: ………….……………..đồng/trái phiếu.

8. Lãi suất: ………….………….………………….

9. Kỳ hạn trái phiếu: ………….………….……………….

10. Kỳ trả lãi: ………….………….………….………….

11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối...): ………….………….……….………….

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../…

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ………….………………….

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: ………….……….

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu

Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)

Số trái phiếu chào bán

Số trái phiếu đăng ký mua

Số trái phiếu được phân phối

Số nhà đầu tư đăng ký mua

Số nhà đầu tư được phân phối

Số nhà đầu tư không được phân phối

Số trái phiếu còn lại

Tỷ lệ trái phiếu được phân phối

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9=3-5

10=5/3

1. Nhà đầu tư trong nước

2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Tổng số

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức).

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu