Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH_________Số: ……./……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc______________________….., ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của Tổ chức tài chính quốc tế

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số.../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)

____________________

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): ...............................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................

3. Địa chỉ tại Việt Nam: ...................................................

4. Số điện thoại: ............. Số fax: ............... Website: ................

5. Vốn điều lệ: .......................................................

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: ..........................................

2. Loại trái phiếu: ...............................................

3. Mã trái phiếu (nếu có): .......................................

4. Mệnh giá trái phiếu: .......................................đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: ................................trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): ........................đồng.

7. Giá chào bán:..............................................đồng/trái phiếu.

8. Kỳ hạn trái phiếu:

9. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định lãi suất: ……………………….

10. Kỳ trả lãi: …………………………………………………

11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối...): ................................................................................

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../…

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: .........................................

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: ................................

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu

Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)

Số trái phiếu chào bán

Số trái phiếu đăng ký mua

Số trái phiếu được phân phối

Số nhà đầu tư đăng ký mua

Số nhà đầu tư được phân phối

Số nhà đầu tư không được phân phối

Số trái phiếu còn lại

Tỷ lệ trái phiếu được phân phối

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9=3-5

10=5/3

1. Nhà đầu tư trong nước

2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Tổng số

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức).

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: .............trái phiếu, tương đương...% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: .....................................đồng.

3. Tổng chi phí: .......................................................đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): ......................................đồng.

- Phí phân phối trái phiếu (nếu có): ...............................................đồng.

- Phí kiểm toán (nếu có): .............................................đồng.